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26. November 2009 - Adecco-Gruppe vollzieht die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe im Betrag von CHF 900 Millionen
Die Pflichtwandelanleihe im Betrag von CHF 900 Millionen, mit einem Coupon von 6,5% und Fälligkeit im Jahr 2012 (die "Anleihe") wurde durch Adecco Investment (Bermuda) Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Adecco SA, ausgegeben und stellt eine nicht nachrangige, gesicherte Verpflichtung mit beschränktem Rückgriff (limited recourse) der Emittentin dar. Bei Fälligkeit wird die Anleihe zwingend in voll liberierte Aktien der Adecco SA wandelbar. Credit Suisse und Deutsche Bank agierten als federführende Banken bei der Ausgabe und Platzierung der Anleihe.
Bär & Karrer hat bei dieser Transaktion die federführenden Banken unter schweizerischem Recht beraten. Das Team setzte sich zusammen aus Thomas Reutter, Roland Truffer, Ariane Riedi Wirth, Daniel Raun und Daniel Lehmann (Steuern).